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Morningstar prend une participation de 40 % dans le capital de Sustainalytics

En mars 2016, Morningstar, la société américaine d’analyse pour les investisseurs (200 milliards de dollars d’actifs sous conseil et gestion), avait annoncé que 20 000 fonds faisaient désormais l’objet d’une notation ESG (voir IE n° 232), la notation des émetteurs constituant les portefeuilles étant fournie par l’agence de notation extra-financière Sustainalytics. Le 24 juillet dernier, les deux sociétés ont annoncé la prise […]

Morningstar annonce la mise à disposition d’une notation sociétale pour 20 000 fonds

La société américaine d’analyse pour les investisseurs Morningstar vient d’annoncer que 20 000 fonds faisaient déjà l’objet d’une notation ESG (environnement, social, gouvernance) et que ces notations étaient à la disposition de ses clients. Annoncée durant l’été 2015, la démarche vise à couvrir rapidement l’ensemble des quelque 220 000 fonds analysés par l’agence. Les fonds sont notés de 1 […]

Notations : régions sensibles, États-Unis

Le 17 août 2022, l’agence Reuters a rapporté que 18 États américains s’étaient ralliés à une enquête menée par le Missouri sur la société d’analyse pour les investisseurs Morningstar et sa filiale d’évaluation extrafinancière Sustainalytics. Les autorités considèrent que l’agence affiche un parti pris anti-israélien. Elles cherchent à savoir si Morningstar a violé les lois […]

Aux États-Unis, la guerre entre les pro et les anti-ESG fait rage et investit la scène politique

L’action gouvernementale est essentielle pour s’attaquer au changement climatique ou à d’autres problématiques dites ESG (environnementales, sociales et de gouvernance). Cependant, la lenteur avec laquelle les législations évoluent nécessite aussi de mener des actions individuelles ou collectives. Ces initiatives ne pallient pas l’action publique, mais peuvent lui servir

Notations, finance

À la suite de l’entrée en vigueur du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) en mars 2021, le nombre de fonds durables européens est passé, entre juin et septembre, de trois mille sept cent trente à six mille cent quarante-sept. Selon un article du Financial […]

Le fonds de retraite suédois facilite le choix des supports d’investissement selon des critères durables

Le 3 avril, l’organisme suédois en charge des retraites à cotisations définies (Pensionsmyndigheten) a informé ses cotisants qu’ils avaient désormais la possibilité de filtrer, selon des critères durables, les fonds sur lesquels s’appuiera leur épargne. Parmi les 656 fonds répertoriés, les épargnants peuvent sélectionner les fonds présentant un faible risque carbone. Le niveau de risque est calculé […]

Les fournisseurs d’indices devraient exclure les armes controversées

Dans une lettre ouverte rendue publique le 11 février, 145 gestionnaires de fonds et de patrimoine représentant 6 900 milliards de dollars d’actifs sous gestion ont demandé aux principaux fournisseurs d’indices boursiers (FTSE Russel, Morningstar, MSCI, S&P Dow Jones, Stoxx) d’exclure systématiquement de leurs indices les entreprises impliquées dans la production d’armes controversées

L’américain ISS acquiert l’agence d’évaluation extra-financière allemande oekom research

Les regroupements dans le secteur de la notation extra-financière se poursuivent sous l’effet de l’augmentation des besoins et de la demande dans ce domaine (IE n° 263). Le 15 mars, l’agence américaine Institutional Shareholder Services Inc. (ISS) a annoncé l’acquisition de la société allemande oekom research AG créée en 1993 et employant plus de 110 personnes. Aujourd’hui, plus de 180 sociétés de […]

Le risque climatique s’impose peu à peu dans la gestion courante des risques de crédit

En mars dernier, la société d’analyse pour les investisseurs Morningstar lançait la première notation ESG (environnemental, social et gouvernance) pour 20 000 fonds de son univers de notation (voir Impact Entreprises n° 232). Cette fois, c’est l’agence de notation américaine Moody’s, spécialisée dans la notation des dettes, qui bouscule les codes en introduisant des paramètres climatiques dans la notation des […]